Felix (NEAL LENNART THOMAS) ist ein sonderbarer Sechsjähriger, der sich von früh bis spät in einem Tigerkostüm versteckt und seine Stofftiere sprechen hört, was seine Mutter (JOHANNA TER STEEGE) mit Sorge erfüllt. Eines Tages begegnet Felix Sergeant Pepper, einem einsamen Hund, der, seit er die Villa und das Vermögen seines Herrchens geerbt hat, in Lebensgefahr schwebt: Die habgierigen Kinder des Verstorbenen, Corinna und Simon von Gordenthal (BARBARA AUER und OLIVER BROUMIS), haben es auf das beträchtliche Erbe abgesehen und trachten dem Hund nach dem Leben.
