Das fröhliche Hundemädchen Lotte lebt mit Familie und bestem Kumpel, dem ängstlichen Kater Bruno, in einem Dorf am Meer, dessen Bewohner jedes Jahr mit selbstgetüftelten Erfindungen gegeneinander antreten. Zu den vielversprechendsten Kandidaten zählen diesmal Lottes verträumter Vater Oskar und das Kaninchen Adalbert. Als Lotte zufällig ein japanisches Buch findet, aus dem die Biene Susumu fällt, weckt das weitgereiste Insekt ihre Begeisterung für Judo und sie beschließt, gemeinsam mit Bruno an einem Wettkampf in Asien teilzunehmen. Dieser Zeichentrickfilm aus Estland widmet sich mit originellen Einfällen und liebevoll gestalteten Details dem in der Filmlandschaft häufig vernachlässigten Zielpublikum der Vorschüler.
