Eine große Liebe in den Gassen einer marokkanischen Altstadt, ein sinnlicher Film über die Liebe als treibende Kraft unserer Existenz. Halim und Mina stellen zeremonielle Kaftane her. Das Geschäft läuft gut, doch als Mina erkrankt und Halim den Ansturm der Kunden nicht mehr allein bewältigen kann, beschließt das verheiratete Duo, einen Assistenten einzustellen. Die Anwesenheit des attraktiven und zurückhaltenden Youssef weckt bei Halim lange unterdrückte Gefühle, was auch Mina nicht verborgen bleibt. Während sich Minas gesundheitlicher Zustand verschlechtert, arbeitet Halim ruhig und voller innerer Liebe weiter an dem einzigartigen blauen Kaftan mit seinen goldenen Verzierungen - für Mina.