Ein leichtfüßiger und energiegeladener Trip in den Musik-Underground von Leningrad, wenige Jahre vor Perestroika und Glasnost. Ein Sommer in Leningrad zu Beginn der 80er- Jahre. Während Alben von Lou Reed und David Bowie heimlich die Besitzer wechseln, brodelt die Underground-Rockszene in der Stadt. Mike und seine Frau Natascha lernen den charismatischen Musiker Viktor Zoi kennen. Ihre unbändige Leidenschaft für die Musik verbindet sie schnell zu einem eigenwilligen Trio. Als Teil einer neuen Musikbewegung werden sie trotz staatlich kontrollierter Konzerte das Schicksal des Rock ‘n’ Rolls in der Sowjetunion verändern.